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我国数字经济发展进入数据驱动新阶段******

　　1月4日 ，中国信息通信研究院在“第五届数据资产管理大会”发布 的《大数据白皮书》(以下简称《白皮书》)显示 ，我国大数据技术产业整体水平大幅提升 ，已形成数据存储与计算 、数据管理 、数据流通 、数据应用 、数据安全五大核心领域 。

　　从《白皮书》披露 的数据看 ，我国大数据发展环境持续向好，创新能力不断增强，生态体系持续优化，市场前景广受认可。

　　从创新能力看 ，2021年我国发表大数据领域论文量占全球31%，大数据相关专利受理总数占全球超50%，均位居第一；从生态体系看，2021年我国大数据市场主体总量超18万家，形成了大企业引领、中小企业协同、创新企业不断涌现 的发展格局；从市场前景看，2021年我国大数据相关企业获投总金额超过800亿元 ，创历史新高 。

　　“2022年 ，我国在政策、人才、资金等方面持续加码，为大数据后续发展注入强劲动力 。”中国信息通信研究院院长余晓晖特别指出，《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下简称《数据二十条》)的印发 ， 是我国探索数据要素价值释放 、做强做优做大数字经济迈出重要一步。

　　尽管我国数据生产要素制度建设再获关键政策支撑 ，但未来发展 ，还要看大数据技术产业 ，即五大核心领域如何应对挑战。

　　针对《白皮书》罗列的各项挑战，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏以数据流通领域为例指出 ，数据流通技术提供了“数据可用不可见”“数据可控可计量”的数据服务新范式，数据流通市场逐渐从“以数据产品为主”向市场驱动的“以数据需求为主”转变，挑战也越发凸显，比如，数据权属界定的场景与问题复杂 ，对参与数据流通的主体权利关系 ，理论、制度和产业实践层面均尚未形成共识；数据 的估值定价尚缺乏科学、标准 的评价方法；数据流通的准入 、竞争等行为约束没有清晰 的法律界定，配套规则不完善；隐私计算等数据流通关键技术应用不成熟。

　　谈及被列为首位挑战的数据权属界定，北京大成律师事务所合伙人张建民说：“从土地到石油，生产要素 的产权界定是牵一发而动全身的大事 ，数据确权也是数据基础制度体系最为核心 的问题， 是数据要素市场化的逻辑起点和法律前提 。《数据二十条》将弥合此前关于数据确权 的各种分歧 ，引导各方将力量集中到更为细致的制度研究和设计上。”

　　数据流通 的重要前提是数据开放，它所带来 的安全挑战来自何处首先需要廓清，《白皮书》给予明确：数据安全责任体系构建尚不成熟 ，数据安全 的主体责任边界模糊 ；具体业务场景下 的技术落地仍然缺乏实践指引 ，数据安全管理与技术易脱钩 ；传统网络安全防护思路与措施无法满足当下 的数据安全防护需求。

　　“对数据开放中 的安全性 、合规性 、权益分配等方面的考量 ，在一定程度上阻碍了数据的互联互通与价值实现 ，市场因而呈现‘数据需要开放，却又难以开放’ 的困境。”中国电子数据治理工程指挥部技术部主任国丽认为 ，解决这一矛盾需要扎实的安全技术支撑 ，需建立覆盖产权、流通 、分配 、治理的一体化的数据安全与数据要素化工程体系 。

　　以《数据二十条》出台为标志，我国数字经济发展从技术引领进入到数据驱动 的新阶段，中国电子信息行业联合会秘书长高素梅强调 ，目前我国数据管理的水平仍然处于初步发展阶段 ，数据管理的科学性、规范性、实用性仍然影响数据要素市场 的进一步培育与开拓。（刘艳）

光伏去年四季度业绩分化显著，或成今年利润格局演变前兆******

　　2022年光伏产业链价格疯狂博弈，硅料价格“狂飙”10个月后突然暴跌、组件厂备受上游成本压力，各环节盈利情况 是投资者关注焦点 。

　　目前，80只光伏股中已有56家披露了2022年业绩预告。整体来看，26家预增、5家略增 、8家扭亏 、1家续盈、5家预减、4家首亏 、5家续亏 ，预喜率74.07% 。最“吸金” 的仍是上游材料环节，组件端虽然全年直面成本压力，但龙头厂商的业绩增速仍可圈可点。

　　2023年光伏产业发展进程仍是新能源行业 的最大看点。目前看 ，产业链价格延续了去年大幅震荡的走势 ，硅料价格“雪崩”后大幅反弹，直面终端 的组件厂能否多挣三五斗引人关注。

　　上游利润全年称王 ，但Q4增速明显分化

　　7家千亿光伏股 ，隆基绿能(601012.SH) 、通威股份(600438.SH)、阳光电源(300274.SZ) 、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH) 、TCL中环(002129.SZ)2022年业绩均为预增 。

　　通威股份受益于硅料价格高位运行，成为去年全年最赚钱 的光伏企业，公司预计2022年净利润同比增速超200%，预计实现归母净利润252亿~272亿元 ，同比增长207%~231% 。另一家硅料企业大全能源(688303.SH)预计全年净利润190亿~192亿元，净利规模位列第二 。

　　“硅片双雄”隆基绿能与TCL中环的净利润增幅均超六成 ，但增速放缓趋势已现 。隆基绿能预计2022年实现归母净利润145亿~155亿元，同比增60%~71%；TCL中环预计净利润为66亿~71亿元 ，同比增长63.79%~76.2%。

　　2022年11月~12月，硅料 、硅片价格急转直下，导致相应环节企业单季度业绩增速放缓明显，这也使得光伏行业2022年第四季度盈利增速分化明显。

　　以通威股份为例，公司去年前三季度实现归母净利润217.3亿元 ，Q4归母净利润34.7亿~54.7亿元，环比下降42.5%~63.5%；扣非归母净利润40.19亿~60.19亿元 ，环比下降36.6%~57.6%。

　　硅片端 ，隆基绿能与TCL中环Q4业绩也出现明显下滑。其中，隆基2022年Q4实现归母净利润35.2亿~45.2亿元，同比增长130%~196% ，环比减少21.6%至增长0.6%；TCL中环的降幅更为明显，2022年Q4实现归母净利16亿元~21亿元，环比减少23.20%至增长0.80% 。

　　2022年度国内TOP20组件企业的出货量近300GW ，其中仅TOP10企业便超250GW。在下游装机需求高增 的背景下 ，市场份额稳定的组件头部厂商展现出更稳定的业绩增速 。晶科能源 、晶澳科技 、天合光能(预计净利润增速中枢值均超过100%。

　　晶澳科技 的全年业绩增速位居组件厂第一 。2022年预计出货组件40GW以上 ，公司预计全年实现归母净利润48亿元~56亿元 ，同比预增135.45%~174.69% 。

　　另外 ，2022年 是各大上市公司“跨界”光伏 的大年，从目前已披露 的业绩表现来看 ，多数“跨界追光者”尚未兑现光伏业务收益 。皇氏集团(002329.SZ)是其中的典型代表，公司上市后多次进行业务转型，于2022年宣布进军光伏行业 ，今年以来，皇氏集团又成立子公司共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术。而从业绩预告情况来看，皇氏集团 的光伏业务突破仍需时日，公司预计2022年扣非后归母净利润亏损1.06亿元~1.11亿元 ，上年同期亏损5.2亿元 。

　　硅料价格再度抬头，2023或成洗牌开局年

　　2023年正值“十四五”关键之年，市场各方普遍对2023年光伏装机需求增长持乐观态度 。按照国家能源局预估 ，2023年风光新增装机将达1.6亿千瓦 ，延续2022年风光3:7比例，即2023年光伏新增装机将超110GW。目前也有咨询机构预测，2023年国内光伏新增装机或超130GW。

　　一方面，硅料新增产能不断释放给予价格 的下行压力，下游成本压力将得到有效缓解。同时 ，海外光伏需求的增长态势来看，2~3月份有望延续1月份“淡季不淡”走势。

　　然而 ，春节过后 ，前期雪崩的硅料价格大幅反弹 ，再度令市场担忧上游原材料价格下行放缓对需求的影响 。

　　2月1日 ，硅业分会发布最新多晶硅价格，国内单晶复投料价格区间在20.0万~23.2万元/吨 ，成交均价21.75万元/吨 ，环比节前价格涨幅为31.02%；单晶致密料价格区间19.8万元~23.0万元/吨 ，成交均价21.52万元/吨 ，环比节前价格涨幅为31.22% 。而从2022年11月中旬起 ，硅料价格曾一度腰斩。

　　对于价格大幅反弹，硅业分会表示 ，除了两周价格积累外，一方面硅片企业开工率大幅提升，硅料需求有相对可观 的增量；另一方面，硅片企业的原料消化殆尽 ，节后第一周硅料采购需求大幅增加，支撑硅料价格延续上涨走势。

　　某光伏行业资深人士对第一财经记者表示，短期内硅料硅片价格向上标志着年后各项目如期开工 。“价格上涨分两方面看，目前来看 ，春节后开工率还 是比较高 的 ，需求真实存在，使得硅料硅片价格突然走高。”他对记者说 ，“中长期看 ，去年四季度开始 ，硅料新增产能大量释放，整体库存水平还是比较可观的 ，往后看硅料产能不会是制约行业发展 的主要矛盾 ，供大于求 的局面或长期存在 。”

　　硅料环节释放 的利润空间将向下分配 。随着节后光伏产业链价格上涨 ，组件价格小幅回升 ，部分厂商从每瓦1.65元回升至每瓦1.7元~1.75元，高于每瓦1.8元尚难被接受 。

　　产业链利润再分配之际，以隆基 、通威为代表 的一体化龙头仍然在不断加码扩张产能 。半个月前，隆基绿能继续加码一体化布局，公司宣布拟投资452亿元投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目 。通威股份2022年四季度组件业务进入发展初期 ，预计小幅亏损 ，公司继于盐城市投资40亿元建设25GW组件产能后 ，又于南通市投资40亿元 ，建设25GW组件产能 ，2023年底前有望投产 。

　　“大厂走一体化用资金优势、规模优势 、先发优势不断扩张产能，使得后加入市场的光伏玩家和二三线厂商压力会比较大 。一体化的大规模、低成本可能使得部分环节 的利润更加集中，年内小厂商的洗牌趋势或会逐渐显现。”前述光伏人士说 。

　　（文图：赵筱尘 巫邓炎）