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基金经理 ：白酒板块基本面有望加速改善******

　　全市场最大白酒基金——招商中证白酒指数基金日前披露2022年四季度报告。与2022年三季度获得净申购不同 ，四季报显示，该基金总份额从三季度末 的615.91亿份下降至四季度末 的593.66亿份，四季度基金净赎回超过22亿份。

　　招商基金表示 ，2022年10月份，由于受到外部环境的影响，市场部分资金选择卖出大消费板块尤其 是白酒板块。对于白酒板块的机会 ，招商中证白酒指数基金的基金经理侯昊认为 ，白酒板块逐季加速改善 的预期非常强烈。未来，恢复 的确定性和经济复苏下 的基本面逻辑将支撑板块长期投资价值，白酒板块有望迎来基本面修复 的第二轮催化 。

　　去年四季度出现净赎回

　　侯昊管理的招商中证白酒指数基金在2022年四季度末 的规模为683.95亿元 ，股票仓位较前一季度略有提升，达到94.03%。2022年四季度期间 ，该基金A类基金份额本期利润约12.07亿元，C类基金份额本期利润约3.33亿元 。

　　招商基金表示，2022年10月份，市场部分资金卖出了大消费板块尤其 是白酒板块。但 是，后来证明这部分资金反应过度 ，所担心的事情并没有演绎成最悲观的情况 ，悲观 的市场环境给予了较好的建仓时点和纠偏机会 。

　　此外，侯昊管理的其它产品2022年四季报也均已出炉 。中国证券报记者梳理发现 ，截至2022年四季度末，侯昊最新管理规模仍在900亿元以上，较前一季度末减少约10亿元。其管理的另一只百亿规模基金——招商国证生物医药指数基金也出现净赎回 ，2022年四季度净赎回超7亿份。其管理 的招商中证新能源汽车份额增长显著 ，2022年四季度净增长1.25亿份 ，增幅约20% 。

　　股票仓位上 ，招商中证新能源汽车股票仓位出现提升 ，2022年四季度末股票持仓较前一季度末提高1.14个百分点 ；侯昊管理的招商中证物联网主题ETF2022年四季度末的股票仓位较前一季度末降低1.96个百分点 。除此之外 ，其管理的其他多只基金的股票仓位变动幅度均不到1个百分点。

　　具备长期投资价值

　　作为最大白酒基金的管理者，侯昊发表了对白酒板块2023年走势的看法。

　　侯昊表示 ，目前市场对于白酒“开门红”的情况仍有争论。现在一致的预期是疫情防控政策优化后 ，消费领域受到 的短期冲击仍然存在 。白酒板块近期有了较大幅度反弹，我们也从最悲观的情绪中缓过来，并有了一波阶段性 的浮盈筹码。

　　他说，更为重要的 是，虽然2023年市场对白酒板块 的一致预期 是“没有亮眼 的开门红” ，但逐季加速改善的预期非常强烈 。未来 ，恢复 的确定性和经济复苏下的基本面逻辑将支撑板块长期 的投资价值 。

　　侯昊认为 ，近年来白酒龙头 的优势不断扩大，价位升级和品牌集中趋势也没有改变 。时间越长会越接近最后 的事实 ：第一波催化 是情绪和信心的修复，无关基本面；第二波是经济复苏下基本面的修复，这或成为催化中长期趋势的最重要原因，内需刺激政策将在未来给予产业更强有力的信心来源和基本面支撑。

　　对于2023年的整体市场行情，侯昊认为 ，触底-复苏-改善将 是非常重要 的主线。在不同的情景下 ，市场都将迎来投资中共识最多 的时间窗口。在确定性变大 ，风险偏好上升时 ，弹性更大 的成长板块将更为受益 。重回增长逻辑将重塑估值体系 ，在确定性变强 的时间点 ，除了修复外将获得额外弹性 的空间 。

　　“我们更需要一份客观和冷静的判断 ，越长期 的产业逻辑和发展方向 ，随着时间 的推进，会过滤短期 的噪音 ，更接近于事情 的真相 ，这也是我们值得长期判断和相信的依据。”他认为，只有最接近于长期真相 的事实判断和决策才能获得价值成长的空间 。

民进党吞下“三连败”苦果，台媒：反映选民对其失望与怒火******

　　【环球时报综合报道】台北“立委”补选，民进党毫不意外再败 。连同去年11月的“九合一”选举以及12月的嘉义市长延选，这已 是民进党遭遇的三连败 。

　　这次补选 是为了填补蒋万安因参选台北市长而辞去的“立委”席位，由国民党 的王鸿薇对阵有“小英男孩”之称的民进党人吴怡农。据《中国时报》9日报道 ，此次台北市第三选区补选 ，投票率仅43% ，结果王鸿薇以多出5780票 的优势击败吴怡农 ，为蓝营守住重要一席，也保住台北市长蒋万安 的“本命区” 。王鸿薇称，这场选举 是台北市长选举延长赛 ，成功接棒让市长蒋万安拼市政没有后顾之忧 ，更对2024年台湾地区领导人选举和“立委”选举打下一剂强心针。国民党主席朱立伦称 ，国民党不会有一丝一毫自满 。

　　民进党代理主席陈其迈9日称，民进党虚心接受结果。《联合报》9日称 ，这次补选投票率不高 ，依过去经验，这意味着蓝绿都得靠基本盘取胜，但嘉义市长延选和台北市第三选区补选的结果都对民进党不利 ，表明连绿营基本盘也看不下去民进党的作为 ，投票率低落。文章认为 ，这一波蓝强绿弱和民进党屡战屡败，更多 的不 是国民党支持率扩张，而 是民进党自我沉沦所致。

　　紧接着南投“立委”补选将在3月4日登场，联合新闻网9日直言 ，“几乎可以预期民进党会输”。“立委”办公室主任黄世安9日撰文称 ，从政治现实面而言，此次与3月的“立委”补选结果，对接下来的“立法院”政治生态几乎不会有任何影响 。但绿营连败所引发 的政治骨牌效应 ，对蓝绿两党内部权力结构与路线之争 ，甚至2024年选举都有着密不可分的关系。更可怕 的 是，政党一旦进入败选循环阶段 ，不论政策好坏都将失去论述的正当性与民众 的关注度，也不具理性讨论 的意义 ，“让整个政党弥漫着失败主义，只能坐以待毙，等待对手出错” 。

　　《中国时报》9日称 ，此次吴怡农一改民进党台北市长候选人陈时中 的打法，有争议的党内人士一概谢绝站台 ，也不见蔡英文“轰炸式辅选” 。但从选举结果来看 ，无论 是败选检讨 ，还是民进党当局发红包笼络民心，各种手段统统失效 。民进党选战三连败 ，反映 的是选民对其 的失望与怒火 ，吴怡农的败选 是选民给民进党的第三次警告，提醒执政者“检讨不能只是说说而已”。文章称 ，蔡英文承诺 的行政部门改组“支票” ，如果届时还 是换汤不换药 ，未来势必将继续吞败。(程 东)

　　(环球时报)

　　（文图 ：赵筱尘 巫邓炎）