2022年四季度债基回顾 :近千只产品赎回超1亿份 这几只竟然超100亿******
中新经纬2月4日电 (薛宇飞)公募基金2022年四季度报告落下帷幕,基金份额申赎情况随之曝光。2022年债券型基金收益下滑明显 ,不少产品接连出现大额赎回 ,至四季度末,情况又是如何呢?
据Wind数据显示 ,2022年四季度 ,有996只债券型基金的净赎回份额超过1亿份 ,其中 ,超过50亿份的产品有38只,超过100亿份的有4只 。从赎回率看 ,四季度赎回率超过50%的基金有499只,一些产品甚至被清仓式赎回 ,规模急剧下滑 。
4只产品净赎回份额超百亿 华夏基金占2只
2022年 ,债券型基金出现一波赎回潮,引发市场关注。据天相投顾数据显示 ,去年四季度 ,债券型基金遭遇净赎回高达6581.22亿份 ,占整体基金净赎回份额 的70%,当期利润则从2022年三季度 的407.48亿元下降到-256.43亿元 。
去年四季度,博时富瑞纯债A、华夏鼎茂A、国泰利享中短债C 、华夏短债A等4只债券型基金产品的净赎回份额超过100亿份 ,分别约为176.49亿份 、151.60亿份 、102.32亿份、100.71亿份,赎回率分别高达68.27%、73.28% 、62.85%、49.87%。
由于上述4只产品的赎回率较高,导致产品规模均出现大幅萎缩 。净赎回规模最大 的博时富瑞纯债A ,由倪玉娟担任基金经理 ,该产品 的规模在过去几年一路上扬 ,至2022年三季度末升至274.32亿元。但随着去年四季度债券市场的大幅波动和分化 ,规模出现断崖式下降 ,至四季度末降至约84.85亿元,较三季度末下降约190亿元 。四季度,该产品的净值增长率为-1.56%,低于业绩比较基准收益率 的0.02% 。
截至2022年四季度末,华夏鼎茂A 、国泰利享中短债C 、华夏短债A的资产净值分别约为66.70亿元 、67.98亿元 、104.36亿元,规模降幅都较三季度末超过百亿元。在去年四季度 ,上述产品 的收益情况不佳 ,净值增长率分别为-2.25%、0.09% 、-0.50% ,均低于各自 的业绩比较基准收益率。
据Wind数据,博时富瑞纯债A、华夏鼎茂A 、华夏短债A 的投资者中,机构投资者的占比超过90% ,它们在四季度均出现大规模 的净赎回 ,这在一定程度上印证了去年较多机构投资者赎回止损 的情况。
499只产品赎回率超50% 多只基金清仓式赎回
2022年四季度,债券型基金除了赎回 的整体规模较大,单只产品的赎回率也较高 。据Wind数据,四季度赎回率超过30%的产品有1016只 ,其中 ,赎回率超过50% 的有499只,超过80% 的也高达143只,超过90% 的有82只。
赎回率超过90%的82只基金中 ,绝大多数都出现清仓式赎回 ,截至去年四季度末 ,剩余资产净值超过5000万元的产品寥寥无几 。截至2022年三季度末 ,英大安惠纯债E的规模还有9亿元,四季度降为0 。中加颐享纯债债券C三季度末 的规模超过10亿元,到四季度末降到了40.48元。
截至2022年三季度末 ,前海联合淳安3年定开债券 的规模还在62.19亿元,但四季度出现大额赎回 ,根据该产品2022年12月24日的公告 ,截至12月23日,产品扣除赎回确认金额后 的资产净值余额低于5000万元 ,因此决定暂停运作。该产品在四季报中披露,截至四季度末,产品规模仅剩35880.79元,当季度,有4位机构投资者对产品进行了清仓 ,分别赎回约25亿份、18亿份、10亿份、6亿份,合计赎回59亿份 。
清仓式赎回的产品还有富荣中短债C ,四季度净赎回39.76亿份 ,赎回率高达97% ,四季度末仅剩1.10亿份,资产净值约9731.19万元。该产品的收益在去年出现大跌,过去一年的净值增长率为-11.52%,这在较为稳健的债基中不算多见。富荣基金旗下 的另一只产品——富荣富兴纯债,基金份额在去年四季度减少了36.51亿份 ,赎回率超过90% ,份额降至3.78亿份。根据披露,在四季度,富荣富兴纯债也存在基金份额比例达到或超过20% 的单一投资者全部赎回所持份额的情况。
不过 ,虽然较多债券产品出现净赎回,但也有一部分产品实现逆势增长 。招商添悦纯债A 的规模一直维持在1-3亿元之间 ,但到2022年四季度 ,净申购额度超过120亿份 ,参考其过去 的投资者中绝大多数都是机构投资者 ,因此 ,应当 是机构投资者对该产品进行了大规模申购。另外,南方恒新39个月定开债A、嘉实稳祥纯债A等都有数十亿元 的净申购 。
基金经理态度谨慎 调整优化仓位结构
对于今后债券型基金 的表现,多位基金经理都在2022年四季报进行展望 。
博时富瑞纯债A基金经理倪玉娟称 ,弱现实 、强预期 的基本格局短期难以改变 。新冠感染人数预计于春节前达峰 ,但后续 是否会有多轮感染还需要提防;地产销售 、拿地到开工 的传导链条尚不通畅 ,地产投资拐点未至 ;居民预期和信心受到长期抑制,消费能否复苏需要观察 。因此,预计2023年一季度经济的复苏进程仍然会有波折,复苏基础并不牢固。流动性方面 ,在经济完成确定性修复之前,货币政策预计整体仍将维持宽松 ,DR007向政策利率收敛但中枢仍维持在政策利率下方 ,此外流动性分层的问题可以会一定程度上缓解。
倪玉娟表示,组合操作上,维持中性偏短久期策略 ,保持灵活操作 。当前中高等级信用债具备较高 的配置价值 ,信用利差预计修复,组合将结合实际流动性环境和预期变化,调整优化仓位结构,做适度杠杆 。
东兴兴利C在去年四季度净赎回超过86亿份 ,基金经理司马义买买提在四季报中称 ,下一季度,将继续以“低回撤”为配置目 的 ,关注市场 的波动性;以充裕的流动性等待债券市场 的资产配置机会 ,保持“进可攻、退可守”的投资风格 。
景顺长城景颐双利A由董晗 、李怡文 、郭杰担任基金经理,他们在四季报中称 ,总体上看 ,对2023年国内经济 的情况保持乐观 。因此,从中期看,经济见底回升会带动利率中枢上移,维持对债券 的谨慎观点 。股票方面,当前A股估值已处于相对历史低位,仍维持对股票市场相对乐观的态度,后续重点关注疫情发展以及经济恢复情况 ,结构上将重点配置受益于国内宏观经济景气程度回升的个股和行业 ,以及竞争优势明显、景气程度可持续 的高端制造业等 。
(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)
广州汽车产量连续四年居中国城市之首******
中新社广州1月9日电 (记者 王华)汽车产业是广州第一大产业,产量连续四年居中国城市之首。广州市工业和信息化局1月9日通报,将围绕“制造业当家、制造业立市”,从四方面进一步强化汽车产业发展。
据介绍 ,广州已形成以12家整车制造企业为核心、1200多家零部件企业聚集、专精特新企业不断涌现的完整汽车产业链,成为名副其实的汽车重镇。
即便在2022年,受疫情多点散发 、芯片供应短缺、原材料价格上涨等因素影响 ,汽车产业链、供应链、销售链不断遭到冲击 ,广州汽车产业仍表现出强大韧性 ,整车产销创历史新高 。当年1月至11月,该市汽车产量292.53万辆 ,同比增长12.5%,实现工业总产值6023.79亿元(人民币,下同) ,同比增长11.4%。其中,新能源汽车产量27.94万辆 ,同比增长120.8% 。据初步统计 ,2022年广州汽车产量超310万辆 ,连续四年居中国城市之首。
广州市工业和信息化局总经济师陈键华9日在发布会上表示,下一步,该市将从四个方面强化汽车产业发展 :推动项目落地、支持平台建设 、加强企业服务 、加大应用示范。
据悉 ,广州将通过广本新增12万辆纯电动生产线、东风日产20万辆纯电动生产线 、广汽自研电池电驱等重点项目建设 ,加快项目落地转化。提升汽车关键零部件本地配套能力 ;布局建设番禺、花都、南沙、黄埔4个自主品牌创新基地,推动搭建汽车零部件交易平台 ,提升广州汽车零部件近地化率;一企一策支持广汽集团 、东风日产 、小鹏汽车、合创汽车等企业加快发展,谋划建设安全自主可控的全产业链 ;推进智能网联自动驾驶生态体系建设 ,在南沙、花都等区稳步开展混行试点,探讨自动驾驶立法 ,争取开展智能网联汽车准入和上路通行试点 。
此外,广州市贸促会发挥独特优势,在汽车产业海外推广、搭建平台、招商引资、法律服务等方面发力 ,助力广州汽车产业驶入发展“快车道” ,并利用国际交往场合为广州汽车产业“代言造势”,助力广州汽车产业高水平“走出去” 。(完)
(文图 :赵筱尘 巫邓炎)