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加仓权益资产 险资调研积极******

　　今年以来，保险机构调研较为积极。据Wind数据统计，截至1月18日，已有59家保险机构合计参与A股上市公司224次调研 。从险资关注的行业来看 ，电子设备和仪器、家用电器 、工业机械 、电子元件等领域成为近期调研 的重点。

　　业内人士表示，随着上市公司2022年年报的陆续披露 ，今年一季度在业绩和政策面上向好 的行业会逐渐清晰 ，或迎来较好的调仓或加仓时间窗口。展望后市，多家机构给予中性偏乐观观点 ，建议把握疫情修复链、金融地产链 、新能源领域的波段机会 。

　　关注电子设备和仪器等领域

　　Wind数据显示，截至1月18日 ，开年以来共有59家保险机构合计调研194家A股上市公司，合计调研次数达224次 。具体来看，中邮人寿、太平养老 、国寿养老参与调研较为频繁，调研次数分别为21次 、19次、16次，在保险机构中位列前三 。

　　从险资关注 的行业来看，电子设备和仪器 、家用电器 、工业机械 、电子元件等领域成为险资近期调研 的重点。个股方面，民德电子、火星人、苏州银行等上市公司得到保险机构较多关注。

　　从调研内容来看 ，企业的业绩指标、生产经营情况 、行业动向、未来规划、客户关系等多个方面都是保险机构主要关心的问题。

　　例如，在对苏州银行的调研中，多家保险机构对银行业目前存在的存款定期化情况较为关心 。苏州银行表示，针对存款定期化 的变化趋势 ，该行不断优化对公开户、综合签约流程 ，强化基本账户开立意识，做大对公客户基盘 。零售方面，该行将通过制定差异化 的产品策略，实行多维度 的产品定价，做好低成本存款产品营销 ，满足不同类型零售客户 的金融储蓄需求。

　　优化资产配置结构

　　银保监会披露的最新数据显示 ，截至2022年11月末 ，保险资金运用余额为24.8万亿元 ，较2022年初增长6.8%。其中，股票和证券投资基金3.18万亿元，占比12.82%。某保险机构投研经理表示 ，2022年11月股市反弹，险资加大了权益类资产配置，股票和证券投资基金投资环比增长近10% ，但配置占比仍处于相对较低水平，进一步提升空间较大 。

　　目前已进入上市公司业绩密集披露期 ，多家保险机构表示，会根据公司 的财报情况，做出标 的选择与调仓动作。

　　也有部分险资人士透露，为避开今年年初 的集中配置时点，去年四季度已提前加仓，以期获得相对同业较低的配置成本 ，在2023年实现收益优势 。

　　在调研和加仓的对象选择上，某保险资管机构相关业务负责人对中国证券报记者表示：“年初这段时间 ，我们需在全年投研策略 的基础上，通过现场调研 、专家访谈、上市公司电话会议等方式 ，做好行业和个股的研究筛选，并根据投资计划与调研结果 ，结合市场走势、基本面 的实际进行相互印证后，对个股进行相应 的调整操作 。”

　　对后市中性偏乐观

　　展望2023年 ，多位保险业内人士认为，权益类资产 是诸多可配置大类资产中性价比较高 的资产，今年险资对股票与证券投资基金 的配置余额和占比均可能上升 ，投资收益率也有望改善。

　　市场方面 ，泰康资产研究部给予中性略偏乐观观点。泰康资产认为，疫情防控政策优化提振市场信心，利好中长期市场，经济将较快恢复；股市收益率与国债收益率之差仍超出历史平均水平，权益资产在大类资产配置中具备相对性价比优势。建议把握疫情修复链 、金融地产链 、新能源领域 的波段机会。

　　中信建投认为 ，2023年A股多个板块有望在政策刺激、需求回暖及低基数背景下迎来改善 。行业配置可优先聚焦“盈利周期反转”方向 ，例如 ，计算机 、医药 、餐饮链 、电力板块 ；其次优选依旧高景气 的风、光、储以及军工中 的细分方向；另外，还可继续关注地产行业政策反转后业绩有望修复 的地产链龙头。

姓陈还 是姓蔡？台新行政机构“启程”饱受争议******

　　【环球时报特约记者 陈立非】蔡英文1月27日召开记者会，正式宣布将由前副手陈建仁接替苏贞昌担任“行政院长”，预计1月31日上任。随着新“内阁”成员名单逐渐浮出水面 ，屡有争议言行 的多人被爆留任 ，岛内民众对新“行政院”完全不抱期待。

　　“贱人(建仁)就 是矫情”

　　台湾《中国时报》1月28日介绍了陈建仁，称他是岛内知名的流行病学专家，2021年年底低调加入民进党 ，被视为民进党政治布局的“最佳活棋” ，而且他对上很尊重、听话，是可以替上级涂脂抹粉 的人。虽然他在“组阁”问题上得到绿营的吹捧，但来自学界 的专业人士则认为，陈建仁曾被爆出挂名论文事件涉嫌抄袭 ，新冠疫情期间更是盲目护航高端疫苗 。

　　早在2020年初，陈建仁就不断声称“与病毒共存” ，但直到2022年蔡当局定调“新台湾模式”上路后，本地确诊人数大幅增加，这才发现台湾根本没准备好 ，陈建仁却不必负责任，只甩锅给地方政府 。2022年4月，岛内确诊病例急速增加，地方政府措手不及 ，陈建仁反呛时任台北市长柯文哲“不懂流行病学就回去好好读书” ，还在脸书上分享自己是医学科学家排名第一的截图 ，摆出高高在上 的学者姿态。后来疫情恶化 ，台防疫指挥中心也不得不宣布“快筛阳性视同确诊”措施上路 ，形同打脸陈建仁 。此外，陈建仁曾公开力挺台湾自产高端疫苗 ，不仅亲自参与临床试验 ，还高调背书称“没有副作用”，结果他被爆打 的 是安慰剂 ，让岛内民众傻眼 。舆论称，他未来出任“行政院长”后施政表现令人忧心 。

　　而陈建仁 的表现也印证了这一点。据中时电子报28日报道，陈建仁27日在记者会上致辞时称 ，他的确对接任“行政院长”有相当 的犹豫，除了必须放下手上繁重 的学术研究工作，还担心无法挑起重担。结果大批网友不仅质疑他 是放不下“中研院” 的高薪，而且纷纷引用《后宫·甄嬛传》华妃 的金句留言 ：“贱人(建仁)就是矫情 ！”

　　只见酬庸和民进党派系平衡

　　27日和28日 ，陈建仁公布了两波“阁员”名单 ，因把岛内大停电归咎于各种小动物“捣乱”而饱受争议 的“经济部长”王美花留任 ，民进党“立委”管碧玲出任“海洋委员会主委”，高雄市副市长史哲接任“文化部长”。2018年高雄市长一战，民进党候选人陈其迈败给国民党的韩国瑜，随后绿营组织所谓 的民间团体“Wecare高雄”发动罢韩 ，总舵手正 是史哲。高雄市国民党议员批评说 ，史哲的态度高高在上，眼睛长在头上 ，时常不把议员放在眼里 ，因此多次在议会被议员赶出议事厅。

　　台媒28日还披露，现任“外交部长”吴钊燮很可能留任，台北驻美代表萧美琴大概率留在华盛顿 。“国防部长”邱国正 、“国安会秘书长”顾立雄及陆委会主委邱太三均规划留任。一度请辞 的“卫生福利部部长”薛瑞元和因“班班有石斑”未兑现遭群嘲的“农委会主委”陈吉仲在蔡英文强力慰留下，也都留任。

　　国民党“立委”王鸿薇28日质疑称 ，薛瑞元屡次爆出政治争议 ，陈吉仲则对大陆禁台农渔产品束手无策，现在却获留任，难道陈建仁觉得两人表现适任 ？“立委”李贵敏称 ，新“内阁”名单了无新意 、冷饭热炒 ，只见酬庸和民进党内派系恐怖平衡 ，看不到检讨 、改进、用人唯才与开创新局 的企图，反像一部民进党派系共治 的中古拼装车 ，一个匆匆上路只想拖时间的过渡、败战处理“内阁”。国民党副发言人陈晖28日说，陈建仁2007年任“国科会主委”时，曾因挂名国际期刊论文有抄袭争议请辞 ；去年12月准“行政院副院长”郑文灿也被台大认证硕士论文抄袭 ，如今由他们执掌“行政院” ，完全忽视民众对于论文抄袭 的不满 ，民进党不演了 ？

　　民众党“立法院”党团总召集人邱臣远28日也在脸书称，从这次人事安排可以看出 ，这是属于蔡英文个人意志的代理人“内阁”，完全是过渡性质 ，也可以说 是民进党派系平衡下的妥协名单， 是蔡英文避免提前跛脚、并且要适度制衡民进党主席赖清德的安排，政治因素多于专业考虑 ，实在令人堪忧 。民众党发表的声明直言 ，“走了傲慢 ，来了护航，民进党没人了吗 ？……人民期待内阁改组能带来新气象，然而继位者却又这么不堪检验、劣迹斑斑 ，令人失望” 。

　　姓陈还 是姓蔡 ？

　　28日 ，一份最新网络民调显示，对于陈建仁接任“行政院长”，有92%的民众认为“不相信他会做得很好”。雅虎奇摩网站的网络民调显示，43.7%的民众“完全不赞成陈建仁接任行政院长” ，12.2% 的受访民众“不太赞成”。

　　资深媒体人高源流28日撰文称 ，蔡英文27日对陈建仁提出“四大期许” ，包括阶段性盘整防疫措施 、社会体系总检讨 、持续提升台湾基础建设以及持续推动六大核心关键产业 ，但就是没有最关键的“避战”，而当前岛内民众对蔡英文当局最重要 的期许就是谨慎处理台美关系，不要做任何挑衅对岸 的动作，避免台湾卷入战争，“而且也只有在避战之后，才有蔡英文四个期许 的可能” 。

　　台媒普遍认为，蔡英文、赖清德和陈建仁将形成“新三角恐怖平衡”。《中国时报》28日称 ，台当局“内阁”改组反映了四件事 ：一是蔡英文向外界证明自己没有跛脚 ；二是弱势“行政院长”只能听令蔡，有责无权势必成炮灰 ；第三 ，为败选负责去职者有之，留任者不少，难有新气象 ；第四，派系考虑的布局保障蔡英文对2024年选举仍有一定 的影响力。但台面下暗潮汹涌才正要登场 。该报认为，赖清德现在几乎可以说是2024年选举民进党唯一的候选人，蔡英文看似也没有要阻挡，但 是找来陈建仁“组阁”，又纳入曾经 的“大阿哥”郑文灿担任陈 的副手 ，看在4年前曾吃过闷亏 的赖清德眼里 ，恐怕很难不多做联想。

　　《联合报》28日发表社论称 ，新“内阁”的组建仍是蔡英文只手主导 ，所以究竟 是姓陈还是姓蔡 ，已难分难解。重点在于作为蔡英文“挡箭牌” 的苏贞昌已经失去功能，换上笑脸迎人 的陈建仁 ，至少可以纾解一些民怨 ，“但这面新挡箭牌能撑多久，也无法太乐观”。（环球时报）

　　（文图 ：赵筱尘 巫邓炎）